出海日本,为何商社是绕不开的“强悍”角色?

发布时间:2024-02-04

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在国内,线下渠道与电商存在一种微妙的竞争关系。而在日本,尽管电商的渗透率不低,两者却往往处于一种平和的状态。与此同时,日本线下渠道的重要性仍然是压倒性的。

当一个消费品牌决定出海日本,最常铺设的线下渠道往往包括商超、日杂精品店和药妆店。商超的数量非常多,且在日本民众的日常生活中占据重要地位;日杂精品店往往走中高端路线;药妆店的数量也很大,据日本连锁药店协会(JACDS)统计,2022年日本药妆店的店铺总数为2.2万家,总销售额达8.71万亿日元,同比增长2%,是一个不可忽视的渠道。药妆店经营品类繁多,除药品外,还包括化妆品、食品、日用品等。
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在国内,新消费品牌走入线下时,通常会将便利店作为重点之一;但在日本,中国品牌入驻便利店将会非常困难,需要长期争取,因为便利店由商社把控。

例如,在日本国内拥有15000多家门店的罗森,由三菱商事把控。截至2023年3月末,三菱商事持股比例为50.1%。

日本的商品流通体系发展非常成熟,其中品牌方、代理商、分销商、零售端四个环节非常重要。而在其中扮演重要角色的,正是日本五大综合商社:三菱商事、三井物产、伊藤忠商事、丸红,以及住友商事。

这几个商社背后的财团控制了日本绝大多数大型生产企业及贸易公司,掌握了日本各类产业的命脉,并在全球范围内拥有多元化的业务。

商社是日本特有的企业形态,在19世纪下半叶以及二战后日本的重建,商社都发挥了重要作用。综合商社的三大功能包括:贸易,服务,事业投资,贸易只是它们的主要业务之一。日本商社不但从事国内及国际贸易,还致力于搭建跨国贸易平台和交易网络,扮演了产业组织者的角色。

据启承资本研究员片矢东滋郎分享,日本三家头部便利店(7-11、全家、罗森)在日本的市场份额达80%以上,且每家的供应商都非常少,食品品类基本只有一个供应商,而这些供应商又往往属于三菱和伊藤忠等商社。
显然,当一个消费品决定进入日本的线下渠道,商社是绕不开的节点。
除了在国内流通体系占据决定性的地位,商社还在日本品牌的全球化进程中发挥关键作用:提供准确的市场信息,以及稳定的资源供应。
首先,商社的信息收集和研究能力极其强大,它们拥有巨大的贸易情报网络,并由此为日本企业提供即时、准确的市场信息。例如,当一个日本品牌计划进入东南亚市场,商社可以提供消费者偏好、分销渠道、当地政策等方面的信息。
据长江商学院报道,商社大约5-60秒钟即可获得世界各地金融市场行情,1-3分钟即可查询日本与世界各地进出口贸易商品品种、规格的资料,3-5分钟即可查出国内外1万多个重点公司的各年度生产情况。
商社再利用这些情报开展服务,如信息编译、咨询,以及竞争对手及其市场占有率、产品质量、品种、价格的动态分析等。
其次,商社以其规模优势,通过与各个国家的合作,确保了稳定的资源供应。例如,商社已经成为许多东南亚企业较大的股东,它们的海外布局非常体系化。
在中国的零售通路内,并不存在类似商社的、足够有影响力的“中间商”角色;但在日本的流通体系中,商社凭借比品牌商和渠道商更极致的市场研究能力、更广的资源面、更强的资源整合能力,发展得风生水起,并扮演着举足轻重的“产业组织者”角色。
而在日本的五大商社中,以2022财年为例,三菱商事在营收和净利润方面均位居榜首。
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三菱商事在食品行业的产业链上下游均有深入布局。

三菱食品主要从事日本国内外加工食品、冷冻冷藏食品,以及酒类、点心等产品的批发,发挥着商流和物流的中间流通作用,向全日本零售业及餐饮相关客户提供各种商品。

三菱食品代理的品牌众多,其中不乏世界各地的知名品牌。

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此外,三菱食品通过零售支持、产品开发、制造商支持、推广数字化技术等业务内容,为产业链内的不同利益相关方提供多种多样的支持。

三菱食品如何在日本流通体系的演进中与时俱进,并持续发挥至关重要的作用?

3月7日,三菱食品高管将出席于东京举办的「2024首届中日流通大会」,演讲主题为:“批发商的角色重塑与价值创造体系”。
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届时您将收获:
1)三菱食品的角色定位与运转体系
2)三菱食品如何观察流通业的变化,采取了哪些措施以重塑其在产业链内的角色
3)三菱食品在商品革新方面的思路与经验

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